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初学乍练

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发表于 2020-5-19 05:18:30 |显示全部楼层
周五指数早盘下探后回升,午后再度回落,沪指翻绿,全天弱势震荡;两市合计成交6268亿,成交量继续保持萎缩状态。截至收盘,上证指数跌0.07%,深证成指涨0.02%,创业板指涨0.31%。

北向资金恢复净流入超25亿。板块轮动加快,半导体等科技股高位震荡,网红、知识产权、石墨烯等异动,科创板比较活跃;涨停61家,ST板块继续大面积跌停,市场赚钱效应一般。
周末,除了有“证监会主席易会满就资本市场制度,上市公司信息披露,上市公司违规惩罚等方面发表的重要讲话,”和“中行与超过80%“原油宝”客户完成和解签约“的新闻外,最重要的就是“美国商务部当地时间5月15日发布声明,全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。”
为何全面封锁华为?
半导体行业有个摩尔定律:电子产品每隔2年价格会降低一半、性能增加一倍。比如从2006年开始,各种品牌的智能手机,每过一段时间必然会有大的升级换代。每一代的iPhone出来必亮瞎狗眼,安卓手机也是一年一个样,每款旗舰产品能让人有购买的欲望。
而现在的情况是每隔2年的进步几乎可以忽略不计,最近五六年再也没有什么让人眼前一亮的科技产品出来了。
今天的主流手机当然比iPhoe 6屏幕更大,运行速度更快、功能更多,但本质上没有什么区别,要不是软硬件公司联手来套路消费者,iPhone 6肯定也能玩《王者荣耀》。
科技攀升的速度降下来了,甚至停滞,这点在美国方面尤为明显。打个比方,双方在长跑,美国曾经领先我们的优势还是很大的,但突然遇到一条大河暂时过不去了,而我们虽然落后,但还在前进,迟早也会来到河边。
现在先到河边的美国人,想要保持住优势就只有让我们前进不了,直到想出办法来渡过那条河;所以美国只能这里挖个坑,那里放个冷箭来延缓我们的前进。
美国搞华为的大背景就是没有信心在科技进步上来压制住中国前进的步伐,因为中国科技攀升的太快了,发展的速度太快了。
现在大家都意识到了,美国对中国的打压,不会因为谁是总统而改变。国家层面推动自主可控、企业层面推动国产替代,对国家和产业链上下游而言,利益是高度一致的,也只有这样,各方才有推进的意愿和动力。
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从目前的产业发展情况看,国产化率都有很大的提升空间。同时,配合资本市场的加速改革,以及对相关实体科技企业的扶持政策,我们正处在科技股投资的黄金时代。
国产化的核心方向
这次美国商务部对华为的全面封锁,主要体现在制造端,上游的半导体设备和EDA软件上。
一旦制造环节无法在台积电下单,华为大量自研的芯片将无法实现量产和应用。在半导体设备方面,美国厂商在沉积、刻蚀、离子注入、清洗、检测等关键工艺具有领先技术优势和稳定性,因此短期内难以替代。在EDA软件方面,目前IC设计的EDA工具仍基本由三家美国公司垄断,短期难以完全替代。
这里面EDA会由华为自研攻关+联合国产研发来完成,因为EDA已经成了芯片设计完全去美化的最大短板,有理由相信华为会把EDA作为战略项目攻关。
另外则需要国产代工厂的配合,需要国内的代工厂使用日本、国产、韩国和欧洲的半导体生产设备,搭建完全去美化的生产线,比如加快推动中芯国际的发展。
中芯国际是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业,对标台积电。
中芯国际目前处于技术和产能爬升状态。其14nm工艺已经在2019年Q4进行了量产,目前必须保护好中芯国际这个平台,促进其发展壮大。
为了追赶,公司投入了大量资金购置设备。国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期也分别向中芯控股旗下的中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元,支持其快速发展。此前中芯国际还公告计划在科创板上市,发行16.86 亿股份,募资超过人民币200亿元。
我们需要壮大本土的国产半导体设备,而本土的半导体设备发展是需要平台的,中芯国际,华虹等代工厂发展的越好,则国产半导体设备和材料厂家发展的越好,因此当前不合适让中芯国际冒着禁令制裁的风险为华为供货,只要再坚持两三年,国产半导体设备即可获得比较大的突破。
不管美国如何调整对华政策,是放松还是趋严,都不会阻挡我国发展自主可控的脚步,而坐拥制造业优势和巨大的消费市场,对很多企业来说,机会才刚刚开始。
大家一直都说A股没有好企业,优质的企业都去了港股美股等成熟市场。中芯在港股上市后再次落地科创板,相当于把中国最好最重要的企业纳入了版图。
国内半导体产业发展落后,因此多数企业期待弯道超车。那么,实现自主可控、国产替代的关键任务目前就落在了中芯国际的身上。所以,机构通常认为,买半导体,就是买中芯国际。
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